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为兑付近8亿元债券回售,新文化控股股东折价5.26%转让股权

挖贝网消息新文化于今日发布控股股东股权转让公告。但这这种股权转让实际上与公司债券的到期转售有关。

2016年,新文化发行了为期五年的企业债券“16 Culture 01”,发行总额为10亿元人民币。价值日期为2016年8月5日。根据协议,投资者可以选择在债券期限结束时出售信贷。

虽然新文化最近将债券的票面利率提高了351个基点,但债券期限后两年的票面利率为8.00%。然而,仍有大量投资者选择出售公司债券,总转售额为7,575。826,新文化需要支付791,598,058.74元(含税前利息)。

2018年以来,新文化盈利大幅滑坡,现金余额“捉襟见肘”

2018年,由于部分地区LED屏幕升级,内容安置,广告代理权减少,部分资产减值准备以及影视项目产出进度均达不到预期,新文化的关键财务指标显着下降。其中,营业总收入805,842,100元,同比下降34.66%;营业利润为1333.72万元,同比下降95.44%;利润总额2098.28万元,同比下降92.84%;股东净利润为3116.11万元,同比下降87.17%。

在2019年上半年,公司的盈利前景持续下滑,预计利润为4743.61万元,至9474.22万元,下降40%至70%。

根据2018年年报,2018年底公司的现金及现金等价物余额仅为3.4亿元。 2019年第一季度未经审计的现金和现金等价物余额仅为3.44亿元,因此公司应该在短时间内完成。债券销售可能很难偿还近8亿元人民币。

事实上,为了缓解债券转售的赎回压力,新文化也在争夺。不仅会提高债券的债券利率,新文化还打算将两家全资子公司Tulip和Dakos 100%抵押给公司债券的受托人中信建设投资,为本金提供信贷。和公司债券的利息支付。 “16 Culture 01”此问题的当前信用评级为AA。

控股股东折价5.26%转让新文化股权,将用于兑付公司债券回售

为了筹集资金。,新文化的控股股东瞿峰国际以收购天然股票的方式签署了《股份转让协议》,公司拟持有55,555,555股非限制性股份(占公司总股本的6.89%) 。协议自然地转移到了采摘点。双方确定的股份转让价格不超过2亿元;转让单价为3.6元/股,较上一交易日收盘价3.8元/股,折价为5.26%。此外,衢丰国际分别于7月19日,7月22日和通过大宗交易减持了1006万股,340万股和424,900股,总金额约为人民币5,000万元。元。

衢丰国际拟将股权转让价格和大宗交易所得款项转入2.5亿元人民币,并借给2019年8月5日偿还的“16 Culture 01”公司债券。

最后,应该指出的是,这种股权变动不会导致新文化控股股东和实际控制人的变化。股权转让完成后,衢丰国际继续持有公司90,388,845股股份,占公司总股本的11.21%,仍为公司的控股股东。

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